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2023年華夏銀行無(wú)錫分行社會(huì )招聘啟事（12.28）
財富管理與私人銀行部投資顧問(wèn)崗
工作職責
1.在私人銀行理財經(jīng)理向客戶(hù)提供服務(wù)過(guò)程中，參與客戶(hù)會(huì )談，協(xié)助理財經(jīng)理開(kāi)展客戶(hù)KYC，提供一站式顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)，包括擬定投資建議、構建投資組合以及組合的跟蹤管理等。
2.負責跟蹤宏觀(guān)經(jīng)濟與投資市場(chǎng)行情，提出投資方向的建議與看法，撰寫(xiě)差異化、有價(jià)值的專(zhuān)業(yè)投資研究報告，包括總行要求的常規報告、適合當地需求的差異化報告等。
3.負責根據客戶(hù)的風(fēng)險承受能力和財務(wù)目標，結合市場(chǎng)情況，提供資產(chǎn)配置方向及配置比例調整建議，并推動(dòng)資產(chǎn)配置方案的落地。對重點(diǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品提供產(chǎn)品要點(diǎn)分析、產(chǎn)品配置策略等專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)。
4.負責將總行、外部機構提供的宏觀(guān)經(jīng)濟、資產(chǎn)市場(chǎng)、組合策略等資訊，通過(guò)報告、面授、線(xiàn)上會(huì )議等形式向轄內理財經(jīng)理進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化培訓，并建立培訓后的執行督導機制。
5.定期組織或參與財私客戶(hù)投資沙龍活動(dòng)，進(jìn)行宏觀(guān)、資本市場(chǎng)評析，將投資策略建議向客戶(hù)有效傳導。
6.向總行反饋具有一定集中度的私人銀行客戶(hù)投資顧問(wèn)服務(wù)需求。根據市場(chǎng)變化及客戶(hù)實(shí)際配置成效，對總行資產(chǎn)配置組合策略提出合理建議。
7.負責完成總、分行下達的各類(lèi)工作指標及交辦的其他工作。
任職要求
1.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識，擅長(cháng)投資理財、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規劃，具有積極的客戶(hù)服務(wù)意識、良好的溝通表達能力、邏輯分析能力等。
2.具備基金等從業(yè)資格，已獲得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融類(lèi)證書(shū)資格者優(yōu)先。
3.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
4.5年金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，并有3年（含）以上財富管理工作經(jīng)驗，特別優(yōu)秀者可適當放寬條件，具有一線(xiàn)服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)的經(jīng)驗者優(yōu)先。
原標題：華夏銀行
文章來(lái)源：https://hxb.hotjob.cn/
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